Организация производства молочных продуктов ООО "Камелла"

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Челябинский государственный университет»

Факультет управления

Кафедра менеджмента

Бизнес-план производства молочных продуктов ООО «Камелла»

Выполнил:

студент Афонин А.В.

Челябинск

2009

Содержание

1 Резюме

2 Сведения о предприятии и отрасли

3Описание продукции (услуг)

4 Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

4.1 Анализ рынка

4.2 Конкурентный анализ

4.3 Стратегия маркетинга и характеристика потребителей

4.4 Сырьевая база производства

5 Производственный план

6 Управление и организационная структура

7 Капитал и юридическая форма компании

8 Финансовый план

8.1 Расчет объема кредита

8.2 Расчет доходов

1 Резюме

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации комплекса по производству молочной продукции ООО «Камелла» (вторая очередь развития фирмы) с целью привлечения инвесторов для кредитования затрат на приобретение технологического оборудования.

Ассортимент выпускаемой продукции - пастеризованное молоко, ряженка, сметана, сливки. Технология производства предусматривает использование старинных рецептур, при применении которых, получается продукция с высокими потребительскими качествами.

Действующие производственные мощности молочно-товарных ферм позволяют обеспечить сырьевую базу для проектируемого комплекса по производству молочной продукции. Годовое производственное потребление сырья (молока) - 2,5 тыс. тонн.

Планируемый объем выпуска готовой продукции - 2 тыс. тонн на сумму - 23 млн. руб. на основе действующих производственных мощностей и их реконструкции.

Рынком сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания г.Челябинска и Челябинской области, а также собственная торговая сеть фирмы.

Общая стоимость проекта по введению в строй цеха по переработке молока 2,5 млн. руб., которые планируется привлечь извне.

Персонал фирмы укомплектован высококвалифицированными специалистами, занятыми выращиванием сельскохозяйственных культур, переработкой сельхозпродукции и ее реализацией. Общая численность персонала - 300 человек.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства фирмы по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельхозпроизводства через собственную торговую сеть.

Срок окупаемости кредитных средств на проектируемый комплекс по производству молочной продукции - менее двух лет.

2 Сведения о предприятии и отрасли

Предметом и целью деятельности ООО «Камелла» является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства в продуктах питания и сельхозпродукции, а также более полного эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов.

В указанных выше целях ООО «Камелла» осуществляет:

- производство и реализацию продуктов питания и сельхозпродукции;

- организацию и строительство различных комплексов и предприятии по производству этой продукции;.

В состав ООО «Камелла» входят следующие основные подразделения: молочно-товарные фермы; мельница; корпус переработки маслосемян; деревообрабатывающий цех; холодильники; магазин площадью 500 кв.м; прочие здания и сооружения.

В настоящее время в штате ООО «Камелла» состоит около 300 человек, которые являются специалистами в области сельского хозяйства. Штат находится в составе комплектации, ведется профессиональный отбор сотрудников, разрабатываются планы и программы подготовки персонала.

В результате построения деятельности ООО «Камеллае» по принципу замкнутого технологического цикла (выращивание сельскохозяйственной продукции, ее переработка, производство готовой продукции, ее хранение и реализация) себестоимость фирменной продукции на 10-15% ниже среднеотраслевой. И в течение ближайших 1-2 лет, по расчетам экономистов-аналитиков, произойдет дальнейшее сокращение внутрипроизводственных издержек, благодаря которым отпускная цена продукции, произведенной на фирме, будет ниже рыночной на 20-25%.

Таким образом, основной целью коммерческой деятельности фирмы является получение средней и повышенной нормы прибыли от реализации собственной и закупаемой на стороне высококачественной продукции по ценам, значительно ниже рыночных.

Ниже приводится краткая характеристика ООО «Камелла».

На территории промышленной зоны земельной площадью в 30га уже функционируют: хранилище для овощей и фруктов на 1300 т единовременного хранения (производство США); два холодильника по 200 т хранения; мельница производительностью 60 т/сутки; молочный цех;

На базе животноводческого комплекса совхоза «Россия» осуществляется реконструкция производственных мощностей, что позволит содержать на откорме до 1 тысячи коров и увеличить поголовье до 2,5 тысячи голов или 2,5 т молока в год.

Быстрое завершение строительства и реконструкции, ввод объектов в действие позволит значительно расширить ассортимент выпускаемых фирмой высококачественных и недорогостоящих продуктов питания.

3 Описание продукции (услуг)

В соответствии с программой второй очереди развития фирмы запланирован выпуск широкого ассортимента молочной продукции.

К выпуску планируется следующая структура ассортимента:

- Молоко (жирность 3,5%) 48%;

- Ряженка 25%;

- Сметана 15%;

- Сливки 12%

Итого 100%

Такая структура ассортимента выбрана не случайно, так как потребность в молоке выше, чем в остальных молочных продуктах. В связи с этим именно оно составляют основу молочного ассортимента ООО «Камелла».

Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от продукции остальных производителей и реализаторов молочных продуктов в г.Челябинске и Челябинской области.

1. Высокий уровень вкусовых качеств.

2. Качество и привлекательность упаковки.

3. Доступная цена.

Соответственно, основной стратегией маркетинга будет ценовая конкуренция Именно эти три основополагающих фактора (из которых последний является решающим) будут являться залогом высокой конкурентоспособности молочной продукции.

4 Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

4.1 Анализ рынка

Данные отдела статистики администрации города Челябинска свидетельствуют, что в рассматриваемой отрасли совокупный объем предложения составляет не более 25% от существующего спроса. Причем в динамике трех последних лет объем предложения неуклонно снижается, в то время как спрос населения увеличивается.

Очевидно, что существуют причины, сдерживающие потребление молочных продуктов населением г.Челябинска. В результате проведенного ООО «Камелла» маркетингового исследования выяснилось, что спрос не удовлетворен для большинства именно тех жителей города, которые имеют средний и ниже среднего уровень дохода. Поэтому в случае установления относительно низких цен реализации - (на 10-15% низке среднерыночных) реальный спрос (потребление) населения значительно возрастет: по прогнозам экспертов - на 15-20%; а кроме того, более дешевая и высококачественная продукция ООО «Камелла» займет часть рыночной ниши других производителей молочных продуктов в г.Челябинска.

Планируемые ООО «Камелла» годовые объемы выпуска продукции составляет - 2 тыс. тонн. То есть, при сохранении стабильности вышеуказанных тенденций ООО «Камелла» претендует на долю местного рынка в размере 9%.

Таким образом, ситуация в отрасли, как видно из анализа, чрезвычайно благоприятная для экспансии ООО «Камелла». Изложенный далее конкурентный анализ также подтверждает экономическую обоснованность вторжения фирмы на рынок молочных продуктов.

4.2 Конкурентный анализ

Наряду с ООО «Камелла» переработкой молока и производством изделий из него занимаются такие наиболее значимые предприятия как ОАО ММЗ «Вперед», ОАО «Милан» и АО «Молочный фермер», на которые приходится около 98% от общего объема производства. Остальной объем выпуска приходится на мелких производителей.

Указанные предприятия могли бы рассматриваться как потенциальные конкуренты ООО «Камелла» на рынке сбыта молочных продуктов, если бы не тот факт, что этот рынок имеет огромный потенциал роста в силу рассмотренных выше причин. Кроме того, эти предприятия-конкуренты не будут в состоянии противостоять ценовой конкуренции со стороны ООО «Камелла», что подтверждается приводимыми ниже расчетами. Была произведена сравнительная характеристика отпускных цен вышеуказанных предприятий, а также сделан тщательный анализ технико-экономических показателей основного конкурента, превышающего - годовые объемы производства молочных продуктов ООО «Камелла» (ОАО ММЗ «Вперед»). Результаты анализа показали, что как со стороны ОАО ММЗ «Вперед», так и со стороны других субъектов рынка невозможна серьезная ценовая конкуренция. В частности, отпускные оптовые цены ОАО ММЗ «Вперед» находятся на уровне отпускных розничных цен ООО «Камелла».

Подведем итог: результаты маркетингового исследования показывают, что для ООО «Камелла» существует достаточно приемлемая рыночная ниша по сбыту продукции молочной переработки в г.Челябинске; есть целевой сегмент рынка (население с невысоким уровнем доходности, составляющее 60% от населения г.Челябинска).

Поэтому в своей маркетинговой политике ООО «Камелла» планирует методом ценовой конкуренции занять этот сегмент и закрепиться на нем.

Таким образом, сбыт планируемой к выпуску продукции экономически обоснован и гарантирован.

4.3 Стратегия маркетинга и характеристика потребителей

В зависимости от рынка сбыта ООО «Камелла» планирует установить следующие цены реализации готовой продукции молочного комбината: (см. табл. 1) в зависимости от рынка сбыта.

Таблица 1.Цены на готовую продукцию, руб./л

Указанные оптовые и розничные цены на молочные продукты - на 10-15% ниже среднерыночных. Таким образом, основная стратегия маркетинга ООО «Камелла» - ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. Планируемая после ввода в строй молочно-товарных ферм в июле 2008г. организация производства ООО «Камелла» по замкнутому технологическому циклу (от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства через собственную торговую сеть) позволит осуществлять дальнейшее снижение внутрипроизводственных издержек.

Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности молочных продуктов ООО «Камелла»: оценка чистого дохода фирмы по проекту «Молочный комбинат» (в течение первых двух лет работы) доказывает, что при сложившихся ценах на сырье и материалы - планируемые цены реализации молочных продуктов обеспечивают рентабельность производства на уровне 45%.

Характеристика потребителей продукции. В качестве рынка сбыта продукции ООО «Камелла» выступают оптовые и розничные торгующие организации г.Челябинска и Челябинской области (в т.ч. собственных продовольственных магазинах), сеть общественного питания, а также непосредственно население г.Челябинска через автолавки

Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализации молочных продуктов. Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г.Челябинске и Челябинской области. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 15 потенциальными покупателями, которые готовы, начиная со второй половины 2003 года осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 400л ежедневно. При условии стабильности этих закупок гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 6 т ежедневно (около 2 тыс. т в год).

Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки (52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения. Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 1500 л в день (около 547500 в год); автолавки (2 шт.) -до 400 л/день (146000 л/год) каждая.

Данные расчеты основаны на произведенных в январе 2007г. замерах уровня потенциального спроса.

4.4 Сырьевая база производства

Сырье для комплекса по переработке молока будет поступать из следующих источников. Собственная база:

Молоко: по себестоимости из собственной молочно-товарной фермы.

В настоящий момент осуществляется реконструкция молочно-товарных ферм, производимая подрядчиком фирмой «Стройинвест» (г.Челябинск), а также собственными силами ООО «Камелла» с тем, чтобы к моменту запуска производства (июль 2010г.) выпуск молочной продукции уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.

До начала реконструкции у молочно-товарных ферм уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, молочных коров. К настоящему моменту постоянный партнер ООО «Камелла» совхоз «Рассвет» готов возобновить в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить молочно-товарные фермы молочным поголовьем.

Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 3,5 т молока в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй молочно-товарных ферм.

Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.

5 Производственный план

Производственная база фирмы позволяет разместить цех по переработке молока на собственных площадях: в селе Дубровка (пригород г.Челябинска) имеется производственное помещение площадью 1000 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Технологическое оборудование будет поставляться из США по контракту с фирмой SMASH, с которой достигнуто соответствующее соглашение.

Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 1000 л / месяц; 500 л/ квартал; 3600 л/год.

В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию (июль 2008г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы молочного комбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 3 лет работы.

6 Управление и организационная структура

Совет директоров ООО «Камелла» состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой ООО «Камелла».

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении ООО «Камелла» действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и, следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.

Учитывая, что ООО «Камелла» имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.

7 Капитал и юридическая форма компании

Агропромышленное предприятие ООО «Камелла» является обществом с ограниченной ответственностью, сокращенное название ООО «Камелла».

Предприятие создано 24 мая 1995 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью ООО «Камелла», основан на общей долевой форме собственности с Уставным капиталом 350 тыс. рублей. Местонахождение и юридический адрес: г.Челябинск.

Учредителями являются граждане Российской Федерации - физические лица: 30 человек.

8 Финансовый план

8.1 Расчет объема кредита

Стоимость комплекта оборудования (руб.) 2.500.000

Таможенный сбор (0.15%) 3.750

Всего сумма кредита 2.503.750

Желательно процентная ставка за пользованием кредитом - 10% годовых.

8.2 Расчет доходов

В июле 2010г. выручка составит 1560757 руб.

В августе 2010г. выручка составит 1783498 руб.

Выпуск готовой продукции в 2010г. - 834200л на сумму 13085261,2 руб.

Выпуск готовой продукции в 2011г. - 1557000 л на сумму 24423102 руб.

Выпуск готовой продукции в 1 - ый год после ввода в производство - 1500000 л.

Анализ суммарных доходов и расходов в связи с проектом доказывает целесообразность его осуществления.